Finanční poradce

Jakub Bolek

Odkud jste a co vás baví?

Pocházím z Náchoda, kde žiji se svou rodinou a kde primárně funguji pro své klienty. Hned vedle rodiny trávím rád čas sám se sebou, kdy se věnuji své fyzické i mentálně stránce. Mimo fyzické aktivity mám rád čtení a vzdělávání se v odvětvích, které mě zajímají. Rád běhám, posiluju tělo všemi směry a mysl skrz meditaci a dechové techniky. Svou aktivní sportovní historii předávám v místním Judo clubu Náchod, jako kondiční trenér dětí a mládeže.

Proč děláte finance?

Protože je to svět, který u každého z nás vyvolává různé emoce. Finance každého z nás se odrážejí od našich priorit, pohledů na život, charakterů a typů osobností. Není to jen práce s čísly, jde o obrovskou část lidského bytí a psychiky, na které mám z mého postavení obrovský dopad a můžu doslova měnit životy lidem, s kterými se potkám.

Většinou se mé schůzky netočí jen kolem financí. Někdy se i cvičí, vaří, hlídají děti nebo venčí domácí mazlíček. Peníze, kontrola nad nimi a jistota z nich, člověku otevírájí dveře, které můžu pomoct otevřít a držet dokořán po celou dobu spolupráce.

Proč by měl klient řešit finance s Vámi?

Protože jen podpisem to nekončí. S klienty nastavuji dlouhodobou spolupráci a funguji jako “pěšák na finančním trhu ve jméně jeho výsosti klienta”. Kvalitně nastavená smlouva je základním pilířem spolupráce, ale vše ostatní je o následném vedení klienta a tzv. “servisování”, kdy se s klientem potkáváme na pravidelné bázi a můžeme mít tak naši vzájemnou spolupráci pod kontrolou.

A proč právě se mnou? Od pěti let se věnuji Judu, které i trénuji a vedu tak děti k určité disciplíně, respektu a toleranci. S dětmi je to občas náročné, ale tak je to i s dospělými. Ať je to trénink, nebo schůzka - vždy jsem připraven být k dispozici - pro děti, dospělé, pro svůj tým, pro svou rodinu!

Tak, jak se starám sám o sebe, se mohu starat i o své klienty.

Kde působíte a nejraději se potkáváte s klienty?

Pro své klienty primárně funguji ve městě Náchod. Moje působnost je z velké části Východočeský kraj, kde se s klienty setkávám u nich doma. Mám tak možnost poznávat jejich osobní život a prostor, díky tomu mohou být moje služby ještě více individuální a na míru všem mým klientům.

Poradce zapsán v registru ČNB pod IČO: 04544854